波特一家剛剛搬到舊金山租來的公寓。老哈利·波特和他的妻子安妮正在把包裹搬到公寓,他們的兒子小哈利和小女兒溫迪·安妮站在人行道上。溫迪去在洗衣房里,她遇到了邪惡的巨魔托羅克,托羅克用他的魔法戒指附身了溫蒂,并利用她的形態(tài)將居民和他們的公寓變成了其他巨魔和他的王國。小哈利覺得他的妹妹出了問題,于是四處尋找?guī)椭≡诖髽抢锏暮门子饶崴埂なタ巳R爾。波特一家——老哈利和安妮,以及十幾歲的兒子小哈利和小女兒溫迪——搬進了舊金山的一棟新公寓大樓。在打開行李時,溫蒂遭到了一個揮舞著魔法戒指的怪異小生物的襲擊。巨魔抓住了溫蒂并呈現(xiàn)出她的樣子。在見到其他古怪的房客后,家人注意到溫迪不尋常且具有攻擊性的行為,但他們將她的行為歸因于搬家的壓力。巨魔從一個公寓到另一個公寓,將房客變成童話故事中的生物(如妖精、仙女和精靈),并將他們的公寓變成茂密的森林。小哈利對妹妹的行為感到擔憂,他在一位名叫尤尼斯·圣克萊爾的神秘老婦人的陪伴下尋求安慰,而尤妮斯·圣克萊爾透露自己是一名女巫。很久以前,她和一位名叫托羅克的強大巫師相愛。那時,世界分為仙人和人類。諸域平等且相互獨立;然而,托羅克和一些仙女挑戰(zhàn)了這種平衡,導致了一場人類獲勝的大戰(zhàn)。作為懲罰,托羅克變異為巨魔。托羅克尋求重新獲得力量,摧毀人類并重建他曾經(jīng)生活過的童話世界。由于托羅克需要一位公主,他要讓溫蒂活下去。尤妮斯和小哈利發(fā)現(xiàn)所有的公寓都變成了魔法世界的一部分。尤妮斯給了小哈利一把魔法長矛,能夠殺死這個世界上最大、最邪惡的生物。尤尼斯被托羅克攻擊并變異成樹樁,哈利發(fā)現(xiàn)他的妹妹被困在玻璃棺材里。小哈利救了溫蒂,但在托羅克的巨大蝙蝠怪物攻擊時失去了魔法矛。在怪物殺死小哈利和溫迪之前,托羅克親手殺死了它以饒恕溫迪,摧毀了他精心建造的仙境。當他們周圍的魔法世界崩潰時,小哈利和他的家人得到了逃跑的機會,他們在警察到達時離開了。尤妮斯恢復正常,并向哈利告別并離開。當警察調(diào)查這所房子時,其中一人被卷入了另一個童話世界的剩余碎片。托羅克的手臂出現(xiàn)在視野中,準備對警察使用戒指。
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