大革命時期，知識青年靳恭綬（于洋飾）、顧達(dá)明（簡瑞超飾）、楊如寬（杜熊文飾）、余宏奎（劉冠雄飾）因為各自不同的原因離鄉(xiāng)相遇，在濟(jì)南結(jié)為拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期間他們還結(jié)識了謝輝（王蓓飾）和劉芬（吳慧明飾）兩位女學(xué)生。北伐的勝利召喚他們來到武昌，靳恭綬等人考入中央軍校，師從共產(chǎn)黨員趙錦章（史進(jìn)飾），余宏奎則投奔了國民黨參謀薛建白（林嵐飾）。四一二反革命政變后，國共分裂，蔣介石大肆捕殺共產(chǎn)黨人，“馬日事變”暴發(fā)后，已經(jīng)加入共產(chǎn)黨的靳恭綬和顧達(dá)明闖入敵營救出身受重傷的趙老師，并遵從趙的遺訓(xùn)回武漢找黨，而余宏奎則在大革命的風(fēng)囗浪尖上徹底投降了敵人......